AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE
AI SENSI DELL’ART. 2441, SECONDO COMMA, DEL CODICE CIVILE

1. L’EMISSIONE DI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI

In data 07 gennaio 2025 l’assemblea straordinaria di Contents S.p.A. (“Contents” o l’“Emittente”) ha deliberato, inter alia, di approvare l'emissione, ai sensi dell'articolo 2346, sesto comma, c.c., in una o più tranches, con efficacia progressiva delle sottoscrizioni, di massimi n. 4.500.000 (quattromilionicinquecentomila) strumenti finanziari partecipativi denominati SFP, convertibili in Azioni SFP, prive di valore nominale espresso e aventi le caratteristiche di cui al Nuovo Statuto (tra cui l’attribuzione di una liquidation preference pari al 1,5x dell'apporto corrisposto alla Società in sede di sottoscrizione), da offrire in opzione agli azionisti della Società a fronte dell’apporto esclusivamente di un importo in denaro, da effettuarsi contestualmente alla sottoscrizione, entro i termini dell’offerta di cui al par. 2. che segue.

Ciascun emettendo SFP è offerto per un prezzo di emissione pari ad euro 1,00 (uno virgola zero zero), restando inteso che i citati SFP vengono emessi esclusivamente a fronte di un apporto in denaro e senza alcun obbligo di restituzione.

2. PERIODO DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA IN OPZIONE E MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

I diritti di opzione – con contestuale diritto di prelazione sugli SFP non optati – validi per la sottoscrizione degli SFP dovranno essere esercitati dai soci, a pena di decadenza, entro il 21 gennaio 2025 (“Periodo di Offerta”).

Contents procederà, nei 15 giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso sul sito dell’Emittente – e sino al 20 dicembre 2025 – all’offerta degli SFP rimasti inoptati a favore dei soci che abbiano esercitato il diritto di prelazione ai sensi dell’articolo 2441, terzo comma, c.c. e, all’esito, all’offerta, per la parte residuale, a terzi non soci.

3. DESTINATARI DELL’OFFERTA IN OPZIONE

L’offerta degli SFP è rivolta - indistintamente e a parità di condizioni - a tutti i titolari di azioni Contents, senza limitazioni o esclusioni del diritto di opzione, in proporzione alla partecipazione posseduta da ciascuno.

Il presente avviso viene reso disponibile al pubblico presso la sede sociale dell’Emittente e sul sito internet dell'Emittente (Contents.com)

Milano, 07 gennaio 2025

Contents S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione

Dott. Simone Cremonini